介绍业务和使用对象
请用简洁的语言说明企业提供什么产品或服务、主要面向哪些客户，以及目前通过什么方式开展业务。如果需要内部管理系统，也可以说明参与使用的岗位及各自负责的工作。
整理已有资料
网站类项目可以准备公司简介、Logo、产品图片、服务说明和联系方式。软件或小程序项目可以准备现有表格、流程说明及页面参考。请确认资料的使用权限，并避免发送与需求评估无关的个人信息。
区分必要功能与后续想法
把需求分成首期必须完成和以后可以扩展的两组，并说明预计使用人数、上线时间和预算考虑。缺少资料时不必急着补全全部文档，可以先整理最希望改善的环节。
记录沟通结论
沟通后建议保留栏目清单、功能清单、待确认事项和下一步安排。凡涉及交付内容、验收标准或第三方费用的事项，应在正式方案和合同中明确。